Berlin bürosu saldırıya uğrayıp bütün ajanları Slaven Kurjak'ın emri ile öldürüldükten sonra Bay Masters BOND'un peşine düşer. Bond durumu fark edince merkeze bilgi verir. Fakat Slaven tahmin edildiğinden daha kurnaz çıkar ve BOND'u tekrar tuzağına düşürür.