Iweret, Claudas'ın yanına giderek Pharien'in ihanet ettiğini söyler. Claudas buna inanmak istemese de büyücünün haklı olduğunu bilir. Diğer yandan Lancelot üzerindeki büyünün onu nereye götüreceğini kestiremez. Merlin ve Morgane'nin onunla ilgili ne tür planları vardır?!