Prior (Justin Kirk) ve Louis'un (Ben Shenkman) eşcinsel ilişkileri yıllardır sürmektedir. Ancak Prior'un hasta olduğunu Louis'ten saklaması sebebiyle bu ilişkileri bozulacak ve Louis'in onu terketmesiyle sonuçlanacaktır. İlişkilerindeki bu ayrılık sonrası Prior her geçen gün ilerleyen hastalığıyla başbaşa kalmıştır; Louis'te bir taraftan kendisini haklı görmek isteyecek ve yeni ilişkiler arayacak ama diğer taraftan da suçluluk duygusu ile baş etmek zorunda kalacaktır.
