Film, sinemasına hayran olduğu büyük usta Andrey Tarkovskiye özenen ama kısıtlı olanaklarla günümüz Türkiyesi´nin popüler yapımlarında çalışmak zorunda olan bir yönetmenin iç dünyasını ve sinema ortamındaki çelişkileri ince bir mizahla ele alıyor. Hayatını halk şarkılarının anlattıkları öykülerden esinli ucuz TV filmleri yaparak geçiren 35 yaşındaki hevesli yönetmen Bahadırın idolü Tarkovski gibi filmler yapma hırsı arasında çok engel vardır. Diğer taraftan, Bahadır görkemli filmlerinin ilkini yapmak için gereken parayı bulmak için uğraşmaktadır ve bu da senaryosunu konuşmak için her kapılarını çaldığında hayal kırıklığıyla döndüğü yapımcılar ve diğer yönetmenlerle görüşmesi anlamına gelmektedir.