Amerikalı diplomat Robert Thorn (Liev Schreiber)eşinin (Julia Stiles) haberi olmadan ölü doğan çocuğunun yerine bir öksüzü evlatlık olarak alır. Ancak zamanla gerçekleşen birbirinden garip cinayetlerden ve uyarılardan sonra, aile evlat edindikleri çocuğun Şeytan'ın oğlu olduğu gerçeğini farkederler.