İşinin ehli bir gözetleme uzmanı olan Harry'ye esrarengiz ve güçlü bir işveren tarafından, genç bir çifti takip edip casusluk yapma görevi verilir. Konuşmaları teybe alan Harry, çiftin bir cinayete kurban gideceğinden şüphelenmeye başlar. Bir yandan kendi karmaşık iç dünyası ve münzevi hayatının hastalıklı yönleri; bir yandan geçmişinde yaşadığı kötü deneyimler, Harry'nin elindeki bu işle obsesif bir şekilde içli dışlı olmasına yol açar. Yaptığı işi sorgulamaya başlarken, paranoya onu ele geçirmeye başlar.
Coppolla'nın Baba 1 ve 2 arasında yaptığı bu film, kimilerine göre giderek yönetmenin filmografisindeki en çarpıcı ve değerli yapıt olarak öne çıktı. Gene Hackman'ın döktürüyor olması bir yana, ses montajı da ayrıca 'kulak' dolduran bu 1974 yapımı usta işi filmin barındırdığı kimi temalar, sonradan aralarında Devlet Düşmanı'nın da bulunduğu bir çok başka filme ilham verdi.
