Isaac Davis çok meşhur ve zengin bir TV senaristidir. Yaptığı iştens çok sıkılmış ve en büyük hayali olan ciddi bir kitap yazma işine girişmiştir. Kitabın ilk bölümü Manhattan'a dair sevdiği şeyler üzerinedir ama şehre o kadar aşıktır ki bir türlü ikinci bölüme geçemez.
Kahramanımızın başındaki bir başka dert ise eski karısıdır. Şimdi lezbiyen olmuş ve 17 yaşındaki Tracy'le birlikte yaşayan kadın yeni yayınladığı kitabında Isaac'le ilişkilerini gözler önüne sermiştir.
En yakın arkadaşı Yale ise evli olduğu halde bir ilişki yaşadığı Mary'den ayrılıp, kadını Isaac'e kakalamaya çalışmaktadır. Tüm bu karmaşa Isaac'in başedebileceğinden çok daha fazladır. Terapistiyle telefon görüşmeleri, kendi nevrozları ve insan ilişkileri içinde devinip durur.
