Yıl 1920, yer Viyana. 9 Yaşındaki Mary hayatını yalnız hissettiği bir evde geçirmektedir. Küstah kardeşi Max, Mary ye sürekli kötü davranmaktadır. Ancak, aileleri ikisinin arkadaş gibi geçinmeleri için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Çocukların tam bir macera düşkünü olmalı onları yakınlaştıracaktır. Noel den bir gün önce Mary ye tahtadan yapılmış fındıkkıran bebek hediyesi gelir. Daha sonra o gece, Mary nin bebeği canlanır. Kendini 'NC' diye tanıtan bu bebek Mary yi çok tehlikeli bir maceraya sürükler. Rat King ve onun dolambaçlı annesi tarafından yönetilen bir ordu, insanlığı yok etmek için bir planlar yapar. Mary, Max ve bir oyuncak Rat King ve onun kötü planlarını yok edip, dünyayı kurtarmak için harekete geçerler.
