Yıl 1857. Quincy Drew (James Garner) ve zenci arkadaşı Jason O'Rourke (Louis Gossett Jr) iyi düşünülmüş bir numara ile insanları kandırırlar. Köle tacirlerine önce satılan Jason, daha sonra Quincy tarafından kurtarılmakta. Tabi foyaları ortaya çıkması çok uzun sürmez.