Rio de Janeiro'da geçen hikayede tramvay sürücüsü olarak çalışan Orpheus (Breno Mello) ile sevgilisi Mira (Lourdes de Oliveira), mutlu bir hayat sürmektedir. Karnaval haftasında şehre ayak basan Eurydice (Marpessa Dawn), kendisini rahat bırakmayan bir adamdan kaçmak için kuzeni, Orpheus ile Mira'nın da arkadaşı olan, Serafina'nın (Lea Garcia) yanına sığınır. Eurydice ve Orpheus zaman geçtikçe birbirlerine aşık olurlar. Mira kıskançlıktan deliye dönerken Eurydice bir anda ortadan kaybolur. Orpheus ise büyük aşkını bulabilmek için yollara düşecektir.
