Yaprakları olmayan şeytani bir ağaç başka bir çift ağacın sevgisini ve aşkını kıskanınca orman yangınına varacak kadar büyük bir kötülük yaratmaya çalışıyor.
** Oscar sahibi olan bu kısa animasyon filmi 3 mart ile 6 nisan 1932 arası hazırlanmıştır.
** İlk çalışmalar siyah beyaz başlanmıştı. Technicolor teknolojisi ile renklendirilmeye çalışıldığında ise siyah beyaz çalışmaları hasar görmüştür.