Kral Arthur (Mark Dignam)'un kızı Katherine (Janette Scott) kralın bir şövalyesi ile evlenmeye karar verir. Arthur'ın trajik ölümünden sonra işler iyicene kızışır ve bu evliliğe Merlin (John Laurie) bile dahil olur. Genç aşık Robert (Ronald Lewis) köşeye sıkışır.