Wong Fei-Hung ve yardımcısı Chung, İmparotoriçenin düzenlediği Aslan Dansı dövüş yarışmasına katılmak için Pekime gelirler. Gizlice nişanlandığı üvey kuzeni Yee de onlara eşlik etmektedir. Yeenin okuldan tanıdığı ve Acımazılığıyla ünlü foot dövüş klubünün öğrencisi olan Rus diplomat Tumanovsky karşılarına çıkar. Tumanovsky daha önce Wohgun babasını da dövmüştür ve şimdi de Yee ile aralarına görmeye çalışmaktadır. Foot klübü, Leung Fun için çalışmaktadır Leung Fun için Lion dance yarışmasını kazanmak her şeyden önemlidir ve kazanmak için her türlü yola başvuracaklar buna rağmen, yarışma başladığında her şey değişir.