Zihinsel engelli Tim (Mel Gibson) işçi olarak çalışır, ama kasaba halkı tarafından pek hoş karşılanmaz. Bir gün 40 yaşlarında olan güzel kadın Mary (Piper Laurie) kasabaya taşınır. Tim'den etkilenen Mary zihinsel özürlü genç adamı çalışması için yanına alır. Ama bu, kasaba halkı tarafından çeşitli dedikodulara neden olur.
