Top Cat ve (aslında bir tarafı gangster olan) yeni polis şefi, zavallı polis memuru Dribble'ın Top Cat'in dolandırıcılığını önleme çalışmalarından çok da memnun değillerdir... Yeni polis şefi olan Strickland, teknolojik kaynakları çok iyi kullanmakta ve şehri ele geçirip kendi saçma kurallarını şehirde yaşayanlara uygulatmayı hedeflemektedir. Dürüst memur Dribble, Don Gato ve çetenin bütün üyeleri film boyunca macera, aksiyon ve eğlenceyi doyasıya tadıyorlar.
