Film Jerry ile bebek yeğeni Tuffynin Noel balesini izlemeleri ile başlıyor. Daha sonra Jerry boş sahneye çıkıyor ve işte o zaman sihir başlıyor. Midilli Nellie ve Noel Süslemesi Paulienin de dahil olduğu oyuncaklar canlanmaya başlıyor. Sihir bir balerin olan Le Petite Ballerineyı da canlandırıyor ve Jerry onunla dans ediyor.
